Codere culmina su reestructuración financiera

• Los acreedores de los bonos senior garantizados existentes en Codere S.A., ostentan un 95% del capital de la nueva compañía matriz, mientras que la antigua sociedad holding posee un 5%.
• El acuerdo ha supuesto la inyección de 225 millones de euros en el grupo, recursos con los que Codere considera cubiertas sus necesidades de liquidez hasta la normalización de su capacidad de generación de caja.

Codere, multinacional líder en el sector del juego, ha completado este viernes el proceso de reestructuración financiera anunciado el pasado 22 de abril, cuando la compañía alcanzó un acuerdo con sus acreedores por el cual estos inyectaban 225 M€ en el grupo y capitalizaban más de 350M€ de deuda, correspondiente a los bonos senior entonces existentes, a la vez que se acordaba una extensión de los vencimientos de deuda a septiembre de 2026 y noviembre de 2027.

Como resultado, la parte operativa del grupo Codere será transmitida a una nueva sociedad holding, Codere New Topco S.A., siendo el 95% del accionariado de la nueva topco titularidad de los bonistas de Codere y el 5 % restante de Codere S.A., que recibe además warrants emitidos por la nueva sociedad matriz.

Codere S.A. convocará una Junta General de Accionistas que se celebrará el próximo mes de diciembre para aprobar su proceso de liquidación, tras lo cual la antigua sociedad matriz del grupo solicitará al regulador que suspenda la negociación de sus acciones.

La culminación del proceso de liquidación de Codere S.A. permitirá que sus actuales accionistas reciban una compensación económica a la que contribuirá la venta de la parte proporcional de sus acciones y warrants, proceso que se espera llevará a cabo el liquidador externo que nombre la Junta General de Accionistas.

Codere Newco, holding de las entidades operativas del grupo en todos los mercados en los que la compañía opera, seguirá presente y continuará operando con normalidad y atendiendo a sus obligaciones, socios comerciales y clientes como lo viene haciendo hasta la fecha. Tras la reapertura de Argentina, el pasado mes de julio, la compañía ha retomado su actividad en todos los mercados, si bien aún con restricciones.

El negocio continúa mostrando fortaleza y rápida capacidad de recuperación de ingresos, de forma que la compañía espera alcanzar en el último trimestre del año el 80% de la facturación obtenida en el mismo periodo de 2019.

Comunicado CODERE