Playtech hace efectiva su oferta de bonos por 300 millones de euros

Playtech informa que ha completado con éxito la emisión de sus bonos al precio confirmado en el Anuncio de Precio, tal y como informamos en AZARplus haciéndonos eco del comunicado del 21 de junio de 2023 donde Playtech anunciaba con éxito el precio para €300 millones en bonos senior garantizadas al 5,875%, con vencimiento en 2028. Hay que recordar que estas Nuevas Notas han obtenido una calificación de BB por S&P Global Ratings UK Limited y Ba2 por Moody’s Investors Service Ltd al momento de su emisión.

Los ingresos netos generados por la emisión de estas Nuevas Notas serán destinados por Playtech para la redención total de €200 millones en notas senior garantizadas pendientes al 3,75% con vencimiento en 2023, el pago de intereses acumulados sobre dichas notas, el reembolso de deudas pendientes bajo su facilidad de crédito rotativo, la cobertura de otros costos y gastos relacionados con la transacción, y para fines corporativos generales. Playtech tiene la intención de notificar la redención de las Notas 2023 pendientes al valor nominal el 31 de julio de 2023.