Cirsa lanza una emisión de bonos por valor de 650 millones de euros

Cirsa anuncia el lanzamiento de una oferta de 650 millones de euros de capital agregado de pagarés senior garantizados de tasa fija con vencimiento en 2028 y pagarés senior garantizados de tasa variable 2028 por parte de su subsidiaria Cirsa Finance International.

Se espera que los ingresos de la oferta, si se completa, se utilicen, junto con el efectivo en el balance general para redimir la totalidad del monto principal pendiente de las Notas senior garantizadas al 6,250% del Emisor con vencimiento en 2023 (las “notas de 2023”) emitidas de conformidad con al contrato de emisión fechado el 2 de julio de 2018 (modificado y complementado), (para redimir la totalidad del monto principal pendiente de las Notas senior garantizadas de tasa variable del Emisor con vencimiento en 2025 (las “notas de tasa variable de 2025”) emitidas de conformidad con el contrato de emisión fechado el 22 de mayo de 2019 (modificado y complementado) y  para pagar los intereses devengados y no pagados sobre las Notas de 2023 y las Notas de Tasa Variable de 2025 que se redimieron y las tarifas y gastos asociados con la oferta. El rescate de los Bonos 2023 y los Bonos de Tasa Variable 2025 estará condicionado a la recepción de los ingresos brutos del consumo de la oferta de Bonos del Emisor.