Cirsa capta 700 millones de euros con su nueva emisión de bonos

Cirsa ha anunciado la captación de 700 millones de euros en bonos, tras lanzar la pasada semana una emisión inicial de 650 millones de euros, tal y como informamos desde AZARplus.

Según señalan desde el Grupo, de la cifra total alcanzada, 375 millones de euros serán en bonos garantizados al 7,875%, mientras que 325 millones de euros serán a tipo variable, ambos con vencimiento en 2028.

La oferta de los bonos está sujeta a las condiciones de cierre habituales, y se espera que la liquidación se produzca en torno al 19 de julio de 2023.

Los ingresos netos de la oferta se utilizarán previsiblemente para amortizar la totalidad del principal pendiente de los Bonos Senior Garantizados al 6,250% del emisor con vencimiento en 2023 emitidos el pasado 2 de julio de 2018, amortizar la totalidad del principal pendiente de los Bonos Senior Garantizados a tipo variable con vencimiento en 2025 emitidos el pasado 22 de mayo de 2019, pagar los intereses devengados y no pagados de los bonos de 2023 y los bonos a tipo variable de 2025 que se amortizan, las comisiones y gastos asociados a la oferta, así como para fines corporativos generales.

VER AZARplus 05/07/23.- Cirsa lanza una emisión de bonos por valor de 650 millones de euros