Difundimos el Informe de gestión y estado de información no financiera de SELAE para 2019

En esta información les facilitamos el Informe de gestión y estado de información no financiera de SELAE para 2019 en formato pdf, un documento en el que se incluyen datos sobre diversas cuestiones, tal y como repasamos a continuación.

En la Introducción (págs 4 a 6) se realiza una primera aproximación a la Sociedad, así como a sus sedes, régimen jurídico y funciones, además de realizarse un análisis de materialidad de SELAE y abordarse el tema de los grupos de interés, incluyéndose en todo el documento información relativa al ejercicio 2019 y 2018 de SELAE.

Al respecto, destacamos las siguientes tablas, observándose un importante aumento en el número de quejas recibidas por el Centro de Atención a Usuarios, así como en el número de Convenios, Acuerdos y Patrocinios. De 4.625 en 2018, se pasó en 2019 a un total de 7.355. Otro dato que ha variado en términos comparativos en los dos úlitmos ejercicios se refiere al número de expedentes y Contratos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de 132 en 2018 a 319 en 2019); además de aumentar de forma considerable la acción social, reflejada en los Convernios. Acuerdos y Patrocinios.

Informacion de gestión

“SELAE continúa siendo el líder del mercado de juego en España, cuyo tamaño en ventas por recaudación en 2019 fue de 9.257 millones de euros.

En GGR (Gross Gambling Revenue1) o juego real, el mercado vuelve a obtener una expansión de 78 millones de €, solamente gracias a juego Online, y ya es el cuarto año más importante para el juego de una serie de los últimos 20. La cuota de mercado de SELAE es del 32,6% del total GGR del sector (Anuario Cejuego 2019), aunque pierde 2,0 puntos porcentuales frente a 2018, debido a un trasvase de pesos de las compañías públicas o semipúblicas (SELAE, Once y L. de Catalunya) hacia las apuestas online deportivas y salones de juego en auge (+2,9 puntos), y una desaceleración clara en slots machines y bingo presencial (-0,9 puntos). Se observa consecuentemente un crecimiento de la participación en el negocio del total Online, representando ya un 7,33% del GGR del total mercado.

Es por tanto un mercado en ciclo expansivo, que ha experimentado una acusada caída entre los años 2009 y 2014, asociada a la recesión económica, flexionando en ese año hacia una senda de recuperación que se consolidó en 2017 y que ha continuado en 2018 y 2019.

En cuanto a los actores de este mercado, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (en adelante la “ONCE”) y SELAE siguen absorbiendo el 43 por ciento de las ventas del sector”, reza el documento.

A continuación, difundimos los siguientes gráficos de este capítulo dedicado a la Información de gestión (págs 14 a 29) se centra en cuestiones como Datos del sector, Evolución de ventas SELAE; Canales de distribución: Portfolio de juegos de SELAE en 2019: Análisis del modelo de negocio de SELAE, amenazas y fortalezas durante 2019 y Previsiones para 2020.

Evolución de ventas SELAE

En el ejercicio 2019 las ventas brutas del conjunto de Juegos que conforman el portfolio de SELAE alcanzaron la cifra de 9.257 millones de euros y presentaron por tanto un crecimiento del 2,85 % con respecto al ejercicio anterior.  Unas cifras que convierten al pasado año en “el mejor en ventas desde la senda de recuperación post-crisis económica iniciada en el ejercicio 2014”. En resumen, ”el balance de 2019 podemos considerarlo como muy positivo y equilibrado en las ventas del conjunto de juegos. Los resultados han estado incluso por encima de las previsiones realizadas el año pasado”, señala el documento.

El reparto del peso en ventas del portfolio de Juegos refleja estabilidad entre el peso de juegos activos y pasivos, según el documento.

En relación a la Lotería Nacional, se apunta que el ejercicio 2019 continúa la buena marcha de los juegos pasivos de la misma: durante los últimos cinco ejercicios, tras el retroceso en el período 2007-2013, el crecimiento ha sido constante en 2,31% anual (CAGR), y las ventas en 2019 han arrojado un crecimiento global de 3,18%, presentando un crecimiento en todos y cada una de sus variantes (jueves y sábados, Navidad y Niño), lo cual denota la “excelente salud del juego y su manejo de temáticas”. En el siguiente gráfico se observa la evolución de ventas de Lotería de Navidad:

En cuanto a los Juegos activos La Primitiva ha reducido sus ventas -3,88% con respecto a 2018, mientras el Bonoloto ha mantenido la trayectoria que comenzó a partir de 2015 debido al incremento del número de sorteos y, aunque en 2017 experimentó un ligero descenso, el informe señala que el incremento del 3,50% de 2019 hace que el juego se consolide en un buen nivel de ventas, destacando que este juego en concreto tiene un público bastante fiel y que la evolución de los ciclos y botes marca de forma importante el resultado final.

Por su parte, las estadísticas relativas a Euromillones, El Gordo de La Primitiva y las Apuestas deportivas de fútbol y épicas son los siguientes:

“Los cambios en Euromillones derivados del proyecto “Diamond” han venido teniendo un efecto neutro en las ventas, produciéndose una disminución inicial de apuestas por el incremento del precio. Aunque en el año 2018 las ventas del juego cayeron un -2,63%, en 2019 ha experimentado un importante incremento (+8,79%) con respecto al año anterior debido sobre todo a la influencia del sorteo del martes con la introducción de un segundo sorteo semanal de El Millón como demuestra que el incremento de Euromillones del martes ha sido de un 13,39%, muy superior al del viernes que ha sido del 5,35%. Además, los ciclos mayores sin acertantes del primer premio han impulsado las ventas, habiendo habido en cuatro ocasiones botes de 190 millones de euros.

Las ventas de El Gordo de La Primitiva que han venido cayendo en los últimos años siguen en la misma trayectoria y si el año pasado tuvieron un incremento del 0,37%, en 2019 han vuelto a caer -3,44 puntos por lo que hemos previsto para 2020 realizar cambios que reactiven el juego.

En lo que a las apuestas deportivas de fútbol se refiere, como en años anteriores, éstas siguen soportando la influencia de la competencia de las apuestas de contrapartida y de otra serie de factores relacionados con los premios, horarios de los partidos etc. y es por ello que han vuelto a presentar descenso en 2019, aunque más amortiguado. En concreto La Quiniela ha caído un -2,40%, aunque si lo consideramos de forma agregada al juego asociado Elige8, cuyo período de funcionamiento ha sido de 2,5 meses, el descenso se reduce a -1,44%. El Quinigol ha disminuido un -5,47% que si bien no es un buen resultado, también va amortiguando el descenso del año anterior.

En cuanto a las apuestas deportivas hípicas, cuya recaudación supone un 0,069% del total de SELAE, ha arrojado un resultado positivo en conjunto, con el descenso de la Quíntuple Plus (- 1,51%) y el incremento de Lototurf (+13,93%), debido al aumento de los ciclos de bote en período y cantidad.

En resumen, el balance de 2019 podemos considerarlo como muy positivo y equilibrado en las ventas del conjunto de juegos. Los resultados han estado incluso por encima de las previsiones realizadas el año pasado”.

Canales de distribución

Los puntos de venta físicos, a los que se suma el canal Online, continúan teniendo un modelo de negocio integral o mixto, donde los primeros se dedican exclusivamente a la venta y pago de premios, inferiores a 2.000 euros, de todos los productos de SELAE, y los puntos de venta mixtos, en los que la venta de productos de SELAE (excepto lotería pre-impresa), es complementaria a otra actividad principal (fundamentalmente estancos, papelerías, quioscos de prensa y bares), reza el documento.

Los canales de distribución se caracterizon por la “estabilidad en su distribución entre canales mixto, integral e internet, solo residualmente afectado por un crecimiento orgánico de los usuarios web”, además de reseñar una “ligerísima evolución de las cuotas por canal que favorece a la red mixta”, que en 2019 consolida un 20% de las ventas de SELAE.

La venta a través de la Plataforma de Juego Online (web de SELAE www.loteriasyapuestas.es®) suponen un 2,06% de las ventas globales de la compañía, y el número de establecimientos físicos de SELAE se mantiene estable y demuestran ser eficientes en recaudación al haber mostrado que su número y ubicación son “capaces de hacer crecer las ventas de todo el porfolio de manera satisfactoria”.

Portfolio de juegos de SELAE en 2019

Los siguientes cuadros muestran las tipologías concretas de Juego, y sus marcas comerciales, así como una breve descripción de los juegos y sus características:

Análisis del modelo de negocio de SELAE, fortalezas en 2019

Como fortalezas caben destacar, según el documento:

• En primer lugar, el importante fondo de comercio que deriva de una historia centenaria de valores solidarios y tradiciones de la sociedad española, sigue permitiendo que SELAE haga hincapié en factores como el crédito, el prestigio y la experiencia, que nos han permitido en 2019 sostener unos niveles de ventas y rentabilidad remarcables en el sector haciendo descansar la estrategia comercial y de comunicación de la compañía en la institucionalización de nuestra historia.
• En segundo lugar, como estaba previsto, y con especial e intenso impacto en SELAE durante 2019 y planificada en los siguientes, existe una gran batería de medidas normativas de diferente rango (leyes, reglamentos,…) que afectan significativamente al desarrollo de la actividad online de SELAE, fundada en tres campos de actuación fundamentales: i) Prevención del blanqueo de capitales, ii) políticas de juego responsable y iii) verificación de la identidad de jugadores. Estas normativas ya han hecho que durante 2019 el uso de la red para el desarrollo del juego contenga cuotas de control y verificación muy superiores a las de 2018 y anteriores. SELAE en este particular cuenta en su propia declaración de misión, visión y valores la exigencia de situarse en la vanguardia en la adopción de todas las medidas necesarias relativas a seguridad y juego responsable y seguro, incluso a pesar de objetivos de ventas y rentabilidad. 2020 será un ejercicio de continuidad en la inversión de tiempo y recursos para dar cumplimiento a toda la normativa que SELAE hace propia.
• En tercer lugar, con datos de mercado y consumidor, mantenemos una posición de liderazgo en el sector, siendo el operador con la mayor penetración del mercado de loterías y apuestas deportivas (68,2%), gracias fundamentalmente a una gran capilaridad de nuestra Red de Venta y una muy alta fidelidad y cuota de cartera de nuestros clientes (el 34% de los mayores de 18 años compran exclusivamente juegos de SELAE y el 87% de los mismos juegan en más de una ocasión en un semestre).

Análisis del modelo de negocio de SELAE, amenazas en 2019

• En primer lugar, debido a una ponderación intencionada entre la máxima observancia de las medidas de juego responsable y seguro, sostenibilidad en el tiempo de los juegos y la contención del gasto corriente en medios y publicidad, los crecimientos de ventas se esperan bajos y sostenidos, y no siempre bajo una premisa de captura del crecimiento total del resto de sectores e incluso del PIB nacional, a pesar de haberlo capitalizado en 2019 con tasas de crecimiento en ventas en línea con el indicador (PIB 2019 provisiona +2,30% / incremento ventas SELAE en 2019 +2,85%).
• El ICC (Índice de confianza del consumidor) ha sufrido un fuerte retroceso durante 2019, lo que hace prever que los indicadores domésticos de gasto y consumo se vean resentidos en 2020 y sean un limitador del crecimiento en 2020.

• En segundo lugar, dependencia en el mix del GGR de la compañía del creciente peso de las loterías durante los últimos 5 años. Este mix viene determinado por el porcentaje de pay out (ingresos por ventas destinados a pago de premios) más elevado de este juego, con el riesgo adicional de los premios fijos, no dependientes del grado de mutualidad, que exigen un volumen mínimo de ventas y de reparto de premios proporcional. Existe por tanto un mayor riesgo de que el importe de los premios consuma un porcentaje significativo de las ventas totales por los billetes vendidos o incluso lo sobrepase, lo que produce un efecto adverso en el negocio.
• En tercer lugar, la evolución sociodemográfica de los jugadores de SELAE hacia mayor edad, aspecto que ha continuado en 2019 y la híper madurez en el ciclo de vida de los juegos del portfolio de SELAE, hace que siga siendo primordial para cada uno de los juegos tomar las decisiones adecuadas con el objetivo de, al menos: a) Relanzar para alargar su vida útil o b) Renovar totalmente para colocarlos en otro punto de la curva de ciclo de vida más convenientes, reza el documento.

Previsiones para 2020

Para el año 2020, el Informa concluye que esperan que “en 2020 las ventas experimenten un nuevo incremento, aunque será inferior al obtenido en el recién cerrado ejercicio. Con la evolución de los últimos años y con las previsiones de negocio actuales se estima para 2020 un incremento en torno al 1%. Estas previsiones no tienen en cuenta el posible impacto que pueda tener en las ventas la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Tal y como se detalla en la nota 7, hechos relevantes posteriores al cierre, esta situación tendrá un impacto negativo en las ventas de la Sociedad del ejercicio 2020 que podrá ser más o menos significativo en función de la duración de la suspensión.

Habida cuenta del momento del ciclo de vida de nuestros productos, entre los que cabe destacar la madurez de Lotería Nacional (jueves y sábado) y Primitiva, cercanos al momento de declive comercial, y el conocido decaimiento de Quiniela, cabe considerar la necesidad de renovación de los juegos principales cuya tradición no entre en conflicto con un enfoque más social y novedoso que requieren nuestros juegos. El buque insignia de SELAE, la lotería de Navidad, sin embargo, incrementa sus valores de penetración y lealtad año tras año, lo que nos indica que el mantenimiento de sus valores fundamentales son activos a mantener”.

Así, como factores fundamentales a desarrollar en 2020, destacan:

1. Diseño e implementación de modificaciones y nuevas variables de juegos existentes en ciclo maduro.
2. Incremento de las variables de penetración en los consumidores actuales, incluyendo comunicación y publicidad más eficiente y eficaz.
3. Fomentar mejoras tecnológicas tendentes a mejorar el volumen de negocio y mejor cumplimiento de la normativa vigente, relativads a mejorar la usabilidad de la web y App, sí como la ampliación de las funcionalidades en esta, o el incremento de las opciones de medios de pago en presencial o mejorar la seguridad frente al fraude, responsabilidad social y juego responsable.

Asimismo, en las páginas 31 y 32 de realiza un repaso de las previsiones en cada uno de los Juegos.

Información no financiera

Tras el epígrafe dedicado a las Políticas y Gestión de Riesgos (pág. 30) encontramos un extenso epígrafe de Información no financiera (págs. 31 a 61) que se divide en diferentes subepígrafes que abordan la Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno (pág. 31); Consumidores (pág. 36); Información sobre el respeto de los Derechos Humanos (pág. 40); Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal (pág. 41); Compromisos de SELAE con el desarrollo sostenible y la sociedad; Subcontratación y proveedores (pág. 71); Información fiscal (pág. 80).

El el subepígrafe sobre información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno se señala la modificación del Código de conducta ética que, con objeto de actualizarlo, llevó a cabo el Consejo de Administración de la Sociedad aprobó una modificación del Código en su sesión de 14 de febrero de 2019. Esta modificación fue realizada para alinearlo con los cambios realizados al Programa de Prevención de Riesgos Penales. según el documento. Asimismo, se señala que durante el año 2019 se han recibido nueve comunicaciones en el Canal Ético habiéndose tratado el 100% por la Unidad de Prevención de Riesgos Penales, que durante el pasado año ha celebrado 21 convocatorias oficiales y distintas reuniones de trabajo.

La Prevención del Blanqueo de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, en adelante (PBC&FT) constituye un objetivo prioritario para SELAE dirigido evitar que sus Loterías y Apuestas sean usadas con un fin delictivo, apunta el Informe como introducción a la cuestión, además de señalar que dispone de un sistema de prevención que incluye procedimientos de control interno y medidas de diligencia debida que comprenden todas las cuestiones de cumplimiento reguladas por la normativa aplicable. Su principal órgano de control interno competente en PBC&FT es la Unidad Operativa de Prevención de Blanqueo de Capitales, que se reúne una vez al mes de media. Durante el año 2019 la Unidad se reunió en 12 ocasiones, y entre las tareas más relevantes llevadas a cabo durante el año 2019, el trabajo destaca algunas, como “las mejoras en las medidas de diligencia debida tanto por desarrollos implementados en el ámbito del juego online como por la entrada en vigor del nuevo contrato de tesorería suscrito con las entidades financieras que recogerá nueva información recabada de los perceptores de premios” o la “revisión de los parámetros de algunas alertas de detección y prevención del blanqueo para adaptarla a las necesidades actuales e implantación de mejoras y nuevas funcionalidades en la herramienta informática de prevención del blanqueo”.

Consumidores / Juego Responsable

El apartado relativo a consumidores y Juego Responsable reza como sigue en lo que respecta a las accinones llevadas a cabo en 2019:

“1. Formación sobre Juego Responsable

La sensibilización, formación e información en Juego Responsable a los empleados, delegados comerciales y gestores de puntos de venta, es uno de los elementos clave de éxito de la estrategia de Juego Responsable de SELAE.

Se impartieron acciones formativas y de sensibilización con el objetivo de ir asentando una cultura del Juego Responsable, y de los valores de la sociedad. Estas acciones estaban dirigidas a dos grandes grupos: a aquellos implicados más directamente con el cliente, y a todas las personas involucradas en la cadena de valor.

a) Delegaciones comerciales y puntos de venta: se volvió a dar acciones formativas a la Red Comercial de SELAE para recordarles los principios de Juego Responsable (no ofrecer juego a menores de 18 años, informar al público de manera detallada, informar sobre los prestadores de ayuda, informar y promocionar actitudes de Juego Responsable…).

La formación se impartió de manera presencial a delegados y del modo on line a los trabajadores de los puntos de venta. Resultados de la formación 2019:

o 100%delosdelegadossonformados o Superior al 90% de los trabajadores de los puntos de venta han sidof ormados.

b)Técnicos implicados en la cadena de valor de SELAE: se impartió formación a los responsables de la Dirección de Desarrollo de Negocio, trabajadores de la Subdirección de Red de Venta y Comercialización de Juegos, trabajadores del Departamento de Publicidad y Marketing y trabajadores del Departamento de Atención al Cliente (Centro de Atención a Usuarios).

Resultado de la formación 2019:

o 100%delostrabajadoresdelDepartamentodePublicidadyMarketing

o 100%delostrabajadoresdelDepartamentodeAtenciónalCliente

o El 83,33% de los trabajadores de la Unidad Comercial de la Subdirección de Red de Venta y Comercialización de Juegos

Al resto de empleados se les puso a su disposición el manual de juego responsable (para empleados) en la intranet de SELAE.

Asimismo, en 2019 se actualizó el manual de juego responsable que la sociedad entrega a todos los nuevos empleados, ofreciéndoles información sobre los compromisos y contenidos básicos en materia de Juego Responsable.

2. Actualización de la sección de Juego Responsable de la web de SELAE.

En el año 2019 se actualizó la sección de Juego Responsable con el objetivo de dar una mejor visibilidad a toda la información relevante en esta materia. Para ello se ha dispuesto en una sola pantalla de toda la información relativa a Juego Responsable, facilitando al cliente y ciudadano en general, información clara, transparente y sencilla, evitando la dispersión de dicha información.

3. Inclusión de nuevas políticas en el Código de Publicidad y Marketing.

SELAE dispone de un Código de Publicidad y Marketing para asegurar que las actividades publicitarias que realizamos se hagan bajo criterios de juego moderado, así como evitando generar mensajes erróneos en relación con los juegos de azar.

En el año 2019 se ha revisado y modificado el Código de Publicidad y Marketing para adaptarlo a proyectos de normas reglamentarias publicados en trámite de audiencia pública, anticipando requerimientos previsibles de futuras normas que puedan afectar a las comunicaciones comerciales de las actividades del juego y juego responsable.

El Código establece las reglas a seguir para las acciones de publicidad y marketing que realice la organización, con el objetivo de comunicar a los ciudadanos que hagan un uso responsable del juego, prevenir el juego en menores y no ofrecer falsas expectativas sobre la posibilidad de ganar, entre otras medidas.

En las licitaciones de Publicidad y Marketing el Código es entregado a los oferentes para que conozcan las especificaciones y limitaciones a cumplir.

4. Renovación de la certificación de Juego Responsable por la “European Lotteries”: En noviembre de 2019 SELAE se sometió a una nueva auditoría externa de certificación del Programa de Juego Responsable, renovando la certificación.

5. Incorporación de nuevas pegatinas y carteles de Juego Responsable en los Puntos de Venta.

Para una mayor visualización de la prohibición de venta de juegos a menores, se entregó a los puntos de venta una nueva pegatina de + 18 años y nuevos carteles informativos para adherirlos a las puertas de acceso y ventanillas de atención al público”.

En otro orden de cosas, los siguientes subepígrafes incluyen información sobre el respeto de los Derechos Humanos, cuestiones sociales y relativas al personal y compromisos de SELAE con el desarrollo sostenible y la sociedad, además de abordar temas logísticos como la subcontratación y Proveedores.

Finalmente, en las últimas páginas del pdf se tratan temas relativos a Información Fiscal (ver el siguiente cuadro) la Autocartera y Actividades de I+D; Periodo Medio de Pago: Hechos Relevantes Posteriores al Cierre y el Índice de Contenidos GRI, concretamente de las págs 80 a 82 del documento, que difundimos a continuación.